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日 本地震对我国硅材料和汽车电子影响最大

日本东北部近海发生9级强震,不 仅直接影响日本经济复苏的步伐,同 时对日本电子信息产业也带来了强烈冲击。日 本是全球电子信息产业大国,其 产业的兴衰对全球有着巨大影响。我国是日本的邻国,两 国的电子信息产业具有高度的互补性,综合分析,此 次日本地震对其上游原材料及元器件行业的影响远远大于下游电子整机行业。由 于目前日本是全球电子信息产业链上游环节的主要供应者,因 而地震对日本上游原材料及元器件产业的影响,将 迅速通过产业链的传递效应扩散至全球电子信息产业,其综合影响不容小觑。

具体分析,此 次地震对中国电子信息产业的影响,主 要表现在以下六个方面:

第一,上 游原材料将出现供货紧张,国 内相关企业生产将受制约。此 次地震对日本硅材料、液晶材料,以及部分半导体、电 子元件的生产造成的直接损失较大。且受电力不足、物流不畅的影响,各 行业未来的整体开工状况也难以确定。受此影响,一 段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。

国内LCD面板、电 子元器件制造行业中依赖日本原材料供应的企业,以 及依赖日本核心部件进行组装的中国电子企业将面临短期负面冲击。原 材料缺货将直接造成相关企业产量的下降。

第二,上 游产品价格将止跌上涨,下 游企业成本负担将有所加重。2010年初以来,硅材料、液 晶材料价格普遍呈现下跌走势。受 此次地震的实质与心理影响,预计全球硅材料、液 晶材料价格将止跌上涨。这 一涨价趋势估计将迅速沿产业链向下游传递,并导致半导体、电子元件、LCD、LED、光伏等元器件企业,以 及下游电子整机企业采购成本上升,相 关企业的利润水平将因此受到较大影响。

第三,日 企本土母公司受灾减产,将 影响国内相关代工企业订单。受 此次地震带来的直接与间接影响,大 量日本企业位于本土的工厂出现不同程度的减产。由 于这些企业一般处于产业链上游,国 内相关子公司以及为其提供代工业务的台资企业和内资企业的订单将会减少。

第四,市场将寻找新供应商,国 内相关行业将从进口替代中受益。如 全球市场因此次地震出现供货不足、价格上涨的状况,则硅材料、液晶材料、半导体、电子元件,以 及部分下游整机领域的国内厂商,将 因进口替代效应而直接受益。此外,地 震使得日本本土的高端电子产品供应紧张,导 致有能力对其产品形成替代的国外企业,其 产能部分向高端产品转换,因 此将在中低端电子市场遗留更多的市场空间。

第五,日本进行灾后重建,将 催生相关产品配套需求。此 次地震导致震区的工厂、电力、通 信等基础设施不同程度受损,同 时众多家庭也受到直接影响。未 来的灾区重建需要大量工业设备、通 信设备及家用电器等电子产品。这 些需求将为相关国内企业创造市场机会,并使国内企业、日 本在中国的配套企业和代工企业从中受益。

第六,日 本电子信息产业将加速向外转移,为 相关区域承接转移创造机会。受此次地震影响,日 本企业出于风险转移的目的将重新调整其产业布局,并 加速向海外转移生产能力的步伐。亚 太区域及中国作为日资企业的主要投资目的国,将 在本轮产业转移中获得新的机遇。特 别是上游的原材料和设备环节,承 接产业转移的机会更大。

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对 电子信息产业不同领域的具体影响半导体,对 全球芯片生产影响巨大

2010年,日 本半导体企业销售额合计约为635亿美元,占全球的21%左右。此 次地震震区内的半导体工厂基本都已停工,这 将使全球范围内相关半导体产品的供应受到一定影响。特 别是中国境内的东芝、索尼、松 下等日资电子企业将直接受到芯片供应短缺的影响。

日 本信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产,而 该厂占全球半导体硅片生产量的22%左右,因 而将对全球半导体芯片生产带来巨大影响。

电子元件,国 内电阻市场将受较大影响

日 本是目前我国电子元件进口的最大来源国,特别是在电容、电 阻和电感等产品领域更为突出,2010年 三类产品自日进口所占比重分别为35.0%、28.1%和18.6%。除 日本高端电容产品生产未受地震直接影响外,电阻、电 感产品生产均受到一定影响,因 而国内电阻市场将受到较大影响,且 国内目前难以实现替代。此外,地 震也将对日本电子元件大企业设在我国的工厂产生一定程度的影响,主 要是关键原材料短缺带来的供货能力下降。

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